iCAR 市场情报周报 2026年7月第1周

iCAR · 市场情报周报

2026年7月第1周
数据来源
乘联会 零售/批发数据(6.1-6.30)
高盛 新能源订单数据 (6.1-6.28)
iCAR竞品监测 (CAM商务数据)
终端经销商反馈 (竞品共网经销商)
NEV零售渗透率
62.8%
6月全月
NEV月零售
103.7万
同比-7%   环比+9%
重点品牌 6月订单
70.7万
同比-31%   环比-11%
碳酸锂 6月30日
15.2万/吨
周 -9.6%
市场大盘
6月数据
1-6月数据
6月· 乘联会
乘用车零售
165.1万
同比-21% 环比+9%
乘用车批发
237.6万
同比-4% 环比+7%
NEV零售
103.7万
同比-7% 环比+9%
NEV批发
150.6万
同比+22% 环比+11%
6月零售同比-21%(高基数、618偏弱、世界杯分流),环比+9%。
1-6 月零售累计 875 万同比 - 20%,批发 1256.2 万同比 - 5%(供给强于需求)
结构上看:
①NEV渗透率62.8%维持历史高位,增速环比收窄。
②批发>零售缺口约72万辆,经销商库存压力未解。
③行业利润率仅3.4%,价格战持续侵蚀利润。
1-6月 · 乘联会
乘用车零售
875万
同比-20%
乘用车批发
1256.2万
同比-5%
NEV零售
473.4万
同比-13%
NEV批发
681.2万
同比+6%
6月零售同比-21%(高基数、618偏弱、世界杯分流),环比+9%。
1-6 月零售累计 875 万同比 - 20%,批发 1256.2 万同比 - 5%(供给强于需求)
结构上看:
①NEV渗透率62.8%维持历史高位,增速环比收窄。
②批发>零售缺口约72万辆,经销商库存压力未解。
③行业利润率仅3.4%,价格战持续侵蚀利润。
新能源订单追踪
6月 · 订单监测
主要品牌6月订单表现
品牌4月5月6月累计环比5月YTD
比亚迪223,899197,343270,800+37%116.4万
吉利125,606114,161104,030-9%42.9万
鸿蒙智行122,320143,47964,915-55%42.2万
零跑82,03667,35755,230-18%25.5万
特斯拉61,91457,37151,100-11%29.4万
蔚来44,02586,18373,550-15%27.1万
理想36,40143,15027,980-35%16.7万
小米33,51333,98025,720-24%17.0万
小鹏39,39454,51434,130-37%20.1万
iCAR6,3997,3185,530-24%3.0万
合计769,108797,539707,455-11%340.4万
主要品牌W26(6.22-6.28)订单
品牌 W26订单 环比 同比 YTD
比亚迪 70,600 -34% -14% 116.4万
吉利 28,250 +17%    - 42.9万
鸿蒙智行 10,820 -7% +8% 42.2万
零跑 15,000 +6%    - 25.5万
特斯拉 11,200 -11% -3% 29.4万
蔚来 11,600 -20% +132% 27.1万
理想 9,900 +67% +30% 16.7万
小米 6,100 -15% -98% 17.0万
小鹏
7,300 -19% -22% 20.1万
iCAR 801 -60% -22% 3.0万
终端定价 & 上游成本
指标 本周 上周 去年同期
NEV平均折扣率 7.43% 7.48% 7.95%
比亚迪折扣率 4.10% 4.27% 5.56%
ICE平均折扣率 19.61% 19.62% 22.12%
碳酸锂(万元/吨) 15.15 16.75
LFP电芯(元/Wh) 0.35 0.35
6月累计订单:订单整体走弱,品牌分化明显
6月订单70.7万台,环比-11%。
比亚迪+37%、鸿蒙智行-55%、理想-35%。

W26周度订单:短期回落,头部品牌反弹强劲
周订单17.1万台,环比-17%,剔除小米基数同比+31%。
理想+67%、蔚来+132%,比亚迪折扣率最低。
经销商反馈(7月初)
局部区域反馈7月初市场更严峻。
大连:6月,钛7/V27实销95/25台,7.1-7.6,钛7/V27实销20/3台。
沧州:6月,猛龙Plus/V27实销61/7台,7.1-7.6,猛龙Plus/V27实销17/0台。
温州:6月,猛龙Plus/V27实销15/20台,7月初整体市场严峻(未反馈实销数)
超级V23 竞品组
V27 竞品组
竞品商务政策扫描
7月 · V23竞品组
竞品政策明细
车型 主销版型 续航 MSRP(万元) 7月B端 vs6月 7月C端核心权益
元PLUS 510超越型智驾版 510km 13.58 10,900 0 置换本品6000/非本品5000 + 金融5000 + 充电桩
元UP 401km活力型智驾版 401km 9.98 9,900 0 置换本品5000/非本品4000 + 金融4600 + 充电桩
方程豹钛3 501后驱Max 501km 13.98 4,400 +1,000 金融5500/闪充版8690 + 置换本品6000/他品5000 + 充电桩 + 智驾兜底
银河E5 25款530探索+版 530km 13.38 2,850 -500 置换6000 + 金融8400 + 充电桩 +教师、警察、消防、现役军人享 2000 元现金优惠
零跑B10 510激光雷达智驾 510km 11.98 15,198 +9,100 金融7098 + 增换购4000 + 家充3680 + 外饰限免2000 + 汽车下乡500 + 车展补贴1000 + 他品置换3000 + 夏日清凉礼4000
超级V23 401两驱进阶版 401km 10.98 17,700 -700 金融3000 + 改装套装4000 + 充电桩 + 定金2000抵12000
启源Q05 506MAX 506km 9.90 11,000 活动激励-7000 现金优惠10000 + 充电桩优惠3000 + 金融2100 + 舒享礼包5000


B端政策对比(元)
超级V23
17,700
零跑B10
15,198
启源Q05
11,000
元PLUS
10,900
元UP
9,900
方程豹钛3
4,400
银河E5
2,850
C端权益7月重点变化(vs6月)
方程豹钛3
不变7月C端核心权益与6月一致。
银河E5
不变7月C端核心权益与6月一致。
零跑B10
收缩金额优惠减少902元。
超级V23
不变7月C端核心权益与6月一致。
启源Q05
加码现金优惠增加4000元;
收缩取消价值2000元周年车漆权益。
元PLUS / 元UP
不变7月C端核心权益与6月一致。
综合研判
市场环境
6月NEV零售103.7万辆同比-7%、渗透率62.8%维持高位但增速放缓,成本端持续利好但终端消费受世界杯分流和政策空窗压制,批发>零售缺口仍在,经销商库存压力未解。
竞品动态
零跑B10 B端涨至15198元成为7月最大变量,启源Q05激励减少、超级V23仍保持较高终端推力,银河E5继续收缩,C端置换和金融权益普遍超万元,竞争烈度不减。
iCAR关注点
经销商库存压力持续偏高且终端竞争可能加剧,需关注区域市场竞争健康度。
竞品商务政策扫描
7月 · V27竞品组
竞品政策明细
车型 主销版型 续航 MSRP(万元) 7月B端 vs6月 7月C端核心权益
方程豹钛7 190Km Max版 190km 20.68 2,900 +1,500 金融贴息5500/闪充版8690 + 置换本品6000/他品5000 + 7KW充电桩安装 + CNOA城市领航安全兜底一年 + 在智能泊车场景下的安全及损失全面兜底
BJ40增程版 152Km元境智行版 152km 20.48 2,300 +0 置换20000 + 老客户转介绍800 + 金融3000 + 充电桩 + 5年免费救援
iCAR V27 200km四驱猎鹰700 200km 19.68 1,700 -1,500 置换5000 + 免费7kW充电桩及安装 +  3 年辅助驾驶无忧保障权益 + 赠送16000 元配置包 + 2000改装套餐+ 奇瑞车主复购2000 + 购置税全额补贴8700
猛龙PLUS 195Km Max领航版 195km 18.98 15,200 -800 先享礼2000抵5000 + 置换8000 + 金融8749 + 价值4000定制色 + 充电桩及安装
B端政策对比(元)
猛龙PLUS
15,200
方程豹钛7
2,900
BJ40增程版
2,300
iCAR V27
1,700
C端权益7月重点变化(vs6月)
iCAR V27
收缩现金权益累计(置换/购置税等)减少100元,取消1年辅助驾驶保障服务及价值18000元服务礼包;
加码新增3年辅助驾驶无忧保障权益。
方程豹钛7
不变7月C端核心权益与6月一致。
BJ40增程版
加码老客户转介绍+800元,新增5年免费救援。
猛龙PLUS
不变7月C端核心权益与6月一致。
经销商反馈(7月初)
经销商反馈:7月方程豹&猛龙PLUS等竞品B端政策及促销与上月一致。
C端:BJ40增程版新增转介绍和救援权益,其余竞品暂无变化。
综合研判
市场环境
6月NEV零售103.7万辆同比-7%,渗透率62.8%维持高位但增速放缓。
成本端持续利好但终端消费受世界杯分流和政策空窗压制。
批发>零售缺口仍在,经销商库存压力未解。
竞品动态
钛 7 B 端补贴各增 1500 元,竞品政策持续加码。
猛龙 PLUS B 端补贴 15200 元仍居高位,但减少 800 元,力度收缩。
BJ 40增程版B端政策不变,C端新增老客户转介绍激励800元京东卡。
iCAR关注点
经销商库存压力持续偏高,需关注终端竞争健康度。
7月重点车型 & 事件监测
新车上市/亮相
7月2日
小鹏MONA L03预售:14.38-16.58万
定位年轻人的第一台智能时尚SUV
A级SUV(4650mm/1920mm/1600mm*2850)
价格介于V23与V27之间,同时提供纯电/增程车型
亮点是智能化 ①硬件:图灵AI芯片(最高算力1500 TOPS);
②功能:车位到车位、人机共驾、无导航NGP漫游
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7月2日
比亚迪海豹08上市
B级轿车,非直接竞品
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7月
理想L6改款预计上市
20万级增程SUV,理想本周环比+67%势头延续
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关键政策 & 行业动态
7月1日
华为乾崑智驾ADS Max调价
一次性购买价从限时3.2万恢复至3.6万
7月1日
汽车安全新国标实施
近20年最严苛侧面碰撞标准 + 电动汽车安全要求 + 动力电池安全要求
7月
WAIC世界人工智能大会(上海)